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朱光耀:人民幣加入SDR不意味著金融改革到此止步 本文來源于：第一財經(jīng)日報 發(fā)布時間：2016-10-10 10月1日，人民幣正式加入國際貨幣基金組織（IMF）SDR貨幣籃子。當?shù)貢r間10月7日，中國財政部副部長兼中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任朱光耀在華盛頓表示，人民幣加入SDR不意味著中國金融改革到此止步。朱光耀接受第一財經(jīng)等中國媒體聯(lián)合采訪時表示，作為今年G20杭州峰會的主席國，中國用自身經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革的杰出進展，展示了中國對中國人民和世界極端負責任的態(tài)度，確保了G20杭州峰會的成功。 朱光耀在IMF和世界銀行年會期間通過與IMF第一副總裁利普頓(David Lipton)就中國經(jīng)濟改革的深入政策溝通了解到，IMF高度評價中國改革，特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革取得的成果。 朱光耀介紹，根據(jù)IMF的測算，中國結(jié)構(gòu)性改革占G20所有成員國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革成果的50%以上，換言之，中國一國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革成果就超過了G20其他19個成員國的總和。 朱光耀表示，“要按照黨中央國務(wù)院的部署，繼續(xù)強化金融治理，強化金融體制的改革，按照習近平主席所強調(diào)的全球金融治理觀四方面，來推進與全球各國的合作，做出中國對全球金融治理格局的貢獻�！� 對于外界關(guān)注的全球產(chǎn)能過剩和中國“去產(chǎn)能”，朱光耀在回答第一財經(jīng)記者提問時表示，去產(chǎn)能是一項全球性問題，需要全球合作。在產(chǎn)能過剩問題上，世界要采取行動。“要少一些指責，多一些合作，少一些空談，多一些行動”。 朱光耀指出，過剩產(chǎn)能問題產(chǎn)生原因是全球需求的低迷和全球經(jīng)濟增長的乏力，致使原已存在的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題更加突出，所以去產(chǎn)能是結(jié)構(gòu)改革的一項重要任務(wù)，對中國和其他國家同樣如此。 朱光耀介紹，在這個大前提下，中國是世界主要經(jīng)濟體中率先采取行動的。中國設(shè)立了1000億元人民幣的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整資金，支持鋼鐵煤炭行業(yè)的去產(chǎn)能，支持失業(yè)工人的再培訓。 在被問及當前反全球化浪潮和貿(mào)易保護主義對中國貿(mào)易和經(jīng)濟的影響時，朱光耀對第一財經(jīng)記者表示，貿(mào)易保護主義不符合任何人的利益，這種采取以鄰為壑、損人利己的政策對自己最后也沒有好處。我們在強調(diào)包容性發(fā)展的過程中，要特別強調(diào)讓廣大民眾分享增長的收益。在這方面中國的五大發(fā)展理念在G20共識中得到充分體現(xiàn)，體現(xiàn)了中國智慧的貢獻和中國對G20進程的推動。 談到美聯(lián)儲年內(nèi)加息可能對中國經(jīng)濟和全球資本流動的影響，朱光耀表示，從美聯(lián)儲主席耶倫與市場的溝通以及市場預(yù)期來看，美聯(lián)儲離下次加息越來越近，可能在今年12月份再次加息0.25個百分點，這將導(dǎo)致流入新興市場的國際資本數(shù)量減少，但新興市場整體資本流動趨勢不會出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。 以下是問答內(nèi)容： 杭州峰會取得里程碑式成果 問題：中國在G20杭州峰會上特別強調(diào)包容性增長和發(fā)展。中國在引領(lǐng)全球包容性增長特別是發(fā)展中國家的發(fā)展上扮演怎樣角色? 朱光耀：這次G20杭州峰會在習近平主席和各國的努力下取得了巨大成果，其中一項具有里程碑意義的成果是，G20確定了強勁、可持續(xù)、平衡、包容性增長的目標，這是G20歷史上首次，它是對G20匹茲堡峰會提出的“強勁、平衡、可持續(xù)”目標的重要完善。 在匹茲堡這個目標提出后，G20各國做出巨大努力，取得了一定進展，也遇到了新的挑戰(zhàn)，特別是反全球化和貿(mào)易保護主義方面問題突出，而造成這些問題的原因，我們深刻反思的話，就是經(jīng)濟成果沒有被廣大民眾共享的問題。所以這次G20杭州峰會特別強調(diào)包容性增長，包容性既體現(xiàn)在全球經(jīng)濟發(fā)展過程中要考慮到發(fā)展中國家利益，要實現(xiàn)包容性的聯(lián)動發(fā)展，同時也要考慮到在各個國家，特別是在G20成員國內(nèi)要有包容性的發(fā)展。 總原則就是讓廣大民眾分享發(fā)展成果，這樣民眾才能對發(fā)展和改革有更加堅定的信心，更加支持經(jīng)濟的增長和改革。所以大家一致認為，G20杭州峰會達成的共識——促進全球經(jīng)濟強勁、可持續(xù)、平衡、包容性增長，是一項里程碑式的成果，是中國對G20進程的重大貢獻，體現(xiàn)了中國的智慧，也反映了世界各國特別是G20國家要尋求全球經(jīng)濟增長新的驅(qū)動力的客觀要求。 這種包容性增長，在G20會議之后，在國際上各項重要會議上都得到特別強調(diào)，今年世界貨幣基金組織和世界銀行年會就特別強調(diào)包容性增長。而發(fā)展中國家經(jīng)濟出現(xiàn)新的起色，就特別體現(xiàn)了包容性聯(lián)動發(fā)展的極端重要性。 IMF剛剛發(fā)表的報告，上調(diào)了新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家2016年的經(jīng)濟增長率到4.2%，這樣就抵消了發(fā)達國家經(jīng)濟下行所造成的負面影響。這就是發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體做出的貢獻，這就是為什么IMF總裁拉加德明確地強調(diào)新興市場國家和發(fā)展中國家是全球經(jīng)濟增長的重要貢獻者。我們相信，隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革的逐步深化，其將在全球經(jīng)濟增長中扮演更加重要的角色，對全球經(jīng)濟強勁、可持續(xù)、平衡和包容性增長做出更大貢獻。 IMF高度評價中國改革 問題：您如何解讀IMF在年會期間發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望報告》和《全球金融穩(wěn)定報告》兩份報告對中國經(jīng)濟的評估? 朱光耀：今年以來，IMF已經(jīng)兩次上調(diào)了中國經(jīng)濟增長率，在7月把中國經(jīng)濟的增長率上調(diào)為6.6%，最新報告維持了6.6%的增長預(yù)期。 IMF高度評價中國改革，特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革取得的成果。 昨天我和IMF第一副總裁利普頓先生進行了深入的政策溝通，利普頓先生反復(fù)強調(diào)，根據(jù)IMF的測算，中國結(jié)構(gòu)性改革占G20所有成員國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革成果的50%以上，換言之，中國一個國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革的成果超過了G20另外19個國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革成果的總和。正是中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革取得的巨大的進展，使得中國在G20杭州峰會上起了特殊的作用，中國是今年G20杭州峰會的主席國，中國更是用自身經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革的杰出進展，展示了中國對中國人民福祉的極端負責任的態(tài)度，和對世界極端負責任的態(tài)度，確保了杭州G20峰會的成功。 IMF的報告也特別強調(diào)了中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改革對中國經(jīng)濟的平衡發(fā)展、在共享發(fā)展成果方面所取得的重要進展。IMF報告預(yù)測，未來五年中國人均收入與發(fā)達國家的差距將縮小7個百分點，與中國2020年實現(xiàn)全面小康社會、完全消除貧困的目標完全一致，IMF對中國的成就高度評價。 IMF也指出中國經(jīng)濟發(fā)展還存在的挑戰(zhàn)和面臨的風險，關(guān)鍵就是債務(wù)問題，突出表現(xiàn)在企業(yè)債務(wù)增長速度比較快�，F(xiàn)在與此相一致的就是信貸增長過快，所以IMF也建議中國重視債務(wù)問題，IMF完全支持中國采取綜合應(yīng)對措施，去庫存，去產(chǎn)能，去杠桿，降成本，補短板。而且IMF也充分肯定中國把這些措施作為一項完整的系統(tǒng)工程推進所采取的正確的應(yīng)對措施和在進程中所取得的成就。中國去產(chǎn)能也是解決杠桿率過高的過程，IMF贊成用市場和法治的手段進行去產(chǎn)能去杠桿的進程。 IMF在報告中向中國提出了去除債務(wù)杠桿方面的建議，同時IMF在報告中也向新興市場國家和發(fā)展中國家提出了建議，第一條就是及時識別債務(wù)風險和及時采取應(yīng)對措施，包括必要的破產(chǎn)措施，這和去產(chǎn)能是密切關(guān)聯(lián)的。第二，新興市場國家和發(fā)展中國家要強化宏觀審慎監(jiān)管，這方面我們要做的工作還是很多的。第三，要保持進入國際金融市場暢通的渠道，這個中國是毫無問題的，這也是對新興市場國家和發(fā)達國家一個總體的建議。我認為這三條確實有可參考的地方，特別是第二條宏觀審慎監(jiān)管和第一條債務(wù)風險的及時識別和及時應(yīng)對方面。我們要多和IMF以及世界銀行這些國際金融機構(gòu)保持政策溝通，在我們推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改革的進程中，把國際上好的經(jīng)驗加以采用。同時，中國的成功經(jīng)驗也豐富了一些國際金融組織政策應(yīng)對的內(nèi)容。這方面利普頓先生也反復(fù)強調(diào)，感謝中國改革的實踐對全球金融治理的貢獻。 人民加入SDR不意味著中國金融改革到此止步 第一財經(jīng)：很多財長和央行行長都對當前反全球化浪潮表示了擔憂，您覺得這股反全球化浪潮是否會影響到中國的貿(mào)易和經(jīng)濟增長呢? 朱光耀：這回到了為什么我們特別強調(diào)包容性增長的重要性上，即要使廣大民眾能夠分享增長帶來的好處。貿(mào)易保護主義不符合任何人的利益，這種采取以鄰為壑、損人利己的政策對自己最后也沒有好處。我們在強調(diào)包容性發(fā)展的過程中，要特別強調(diào)讓廣大民眾分享增長的收益。在這方面中國的五大發(fā)展理念在G20共識中得到充分體現(xiàn)，體現(xiàn)了中國智慧的貢獻和中國對G20進程的推動。 問題：人民幣加入SDR籃子對G20峰會提出的要重新改革國際金融架構(gòu)有何意義?在人民幣入籃后，金融市場擔心中國放任人民幣貶值，中國金融改革失去動力，您如何回應(yīng)這些擔憂? 朱光耀：首先，G20取得了一個重要的里程碑的成果，就是G20強調(diào)要把G20平臺從危機應(yīng)對平臺向全球經(jīng)濟治理平臺實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。習近平主席在杭州峰會上，首次提出了中國的全球經(jīng)濟治理觀，習近平主席強調(diào)，一個公平、開放、合作、共享的體制是我們確實應(yīng)該努力的方向。 公平是基礎(chǔ)，開放是導(dǎo)向，合作是動力，共享是目標，所以習近平主席強調(diào)一個公平、開放、合作、共享的國際金融體系的極端重要性，我們要按照習近平主席的要求，和G20各成員一起構(gòu)筑一種開放、透明的國際金融治理格局，要建設(shè)一個開放的、透明的貿(mào)易格局，建立一個綠色、低碳的全球能源治理格局，一個包容、共享的全球發(fā)展治理格局。這是一個整體的中國政策建議。 在G20杭州峰會公報中，大家一致支持加強SDR的應(yīng)用，歡迎人民幣加入SDR籃子。人民幣10月1日已經(jīng)正式和美元、歐元、日元、英鎊一起成為 SDR籃子的構(gòu)成貨幣。這是非常重要的進展和成果。 但是，我們要按照黨中央國務(wù)院的部署，繼續(xù)強化金融治理，強化金融體制的改革，按照習近平主席所強調(diào)的全球金融治理觀四方面，來推進與全球各國的合作，做出中國對全球金融治理格局的貢獻。 美聯(lián)儲加息逼近 問題：美聯(lián)儲預(yù)期年內(nèi)加息對中國的經(jīng)濟和全球資本流動將有哪些影響? 朱光耀：在這次IMF和世界銀行年會期間，對美聯(lián)儲加息議題的討論熱度確實在增加;同時，IMF也調(diào)整了它此前反對美聯(lián)儲盡早加息的政策立場，總之IMF現(xiàn)在判斷，美聯(lián)儲加息步驟已經(jīng)越來越近了。繼去年12月美聯(lián)儲首次加息后，有可能今年12月再次加息，這是市場的判斷，IMF的政策調(diào)整印證了市場的判斷。 同時，美聯(lián)儲主席耶倫女士也在公開的市場溝通中表明兩個基本條件，一是就業(yè)率，二是通脹率。現(xiàn)在對就業(yè)方面的分析更加具體化，就業(yè)方面既包括名義就業(yè)率，也包括勞動市場的參與率，還包括實際工資的增長狀況，所以目標衡量越來越具體化，讓市場判斷美國經(jīng)濟狀況正在繼續(xù)改善。在通脹率方面，核心通脹率(去除能源和食品價格的通脹率)已經(jīng)達到了1.6%，也在向2%的目標靠近。所以，無論是IMF 的公開政策表態(tài)，還是耶倫在市場溝通中介紹的情況，抑或市場廣大的預(yù)期，看來美聯(lián)儲下一次加息在12月份，各方反應(yīng)越來越集中。 比較明顯的是盡管我們還不能確定美聯(lián)儲最終何時加息，但美聯(lián)儲的表態(tài)很清楚，加息程度非常清楚，0.25個百分點，25bp的水平。 關(guān)于美國加息對新興市場和發(fā)展中國家的資本流動的影響，昨天我與IMF第一副總裁利普頓交流時，他明確表明，美聯(lián)儲加息會對資本向發(fā)展中國家的流動產(chǎn)生影響，影響指的是資本向發(fā)展中國家的流入數(shù)量有所減少，但不會出現(xiàn)根本性的改變。我也同意利普頓的看法。 房地產(chǎn)政策在產(chǎn)生積極效果 問題：房地產(chǎn)現(xiàn)在的火熱是需求推動，還是有投機泡沫的成分?如何看待現(xiàn)在的房市，是否擔心房市對中國經(jīng)濟的影響? 朱光耀：中國經(jīng)濟發(fā)展最重要的是實體經(jīng)濟的發(fā)展，黨中央國務(wù)院反復(fù)強調(diào)發(fā)展實體經(jīng)濟的重要性，要創(chuàng)造各種條件，促進中國實體經(jīng)濟的發(fā)展，包括減稅、信貸資金的支持、營商環(huán)境的改善，為實體經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造更好制度條件。應(yīng)該說在全球經(jīng)濟競爭越來越激烈的情況下，實體經(jīng)濟是經(jīng)濟之本，我們要堅定不移發(fā)展實體經(jīng)濟，提高實體經(jīng)濟的質(zhì)量和效益。 可以高興地說，中國的實體經(jīng)濟，中國經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益在明顯改善。8月份中國生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)連續(xù)幾個月環(huán)比正增長，同比負增長越來越小。我們有信心在近期實現(xiàn)PPI的正增長，這對實體經(jīng)濟增長和企業(yè)利潤至關(guān)重要。這是我們采取一系列措施，推動實體經(jīng)濟發(fā)展取得的非常好的效果。 在這個基礎(chǔ)上，我們要進一步努力，按照中央確定的“去庫存、去杠桿、去產(chǎn)能、降成本、補短板”的政策目標來推進我們的綜合改革。 房地產(chǎn)確實有一些作為投資目標所進行的交易，在這個方面，政策“因城施策”，有針對性的應(yīng)對措施，是及時和適當?shù)�，而且在產(chǎn)生積極的效果，關(guān)鍵還是要以實體經(jīng)濟以本，實現(xiàn)經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。 第一財經(jīng)：對于去產(chǎn)能，中國想要達到一個務(wù)實的目標是什么，中國的去產(chǎn)能將對全球經(jīng)濟增長做出哪些貢獻? 朱光耀：過剩產(chǎn)能問題產(chǎn)生原因是全球需求的低迷，是全球經(jīng)濟增長的乏力，這種全球經(jīng)濟低迷和增長的乏力使得原本已經(jīng)存在的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題更加突出，所以去產(chǎn)能是結(jié)構(gòu)改革的一項重要任務(wù)，對中國和其他國家同樣如此。去產(chǎn)能是一項全球性問題，需要全球合作。 在這個大前提下，中國是世界主要經(jīng)濟體中率先采取行動的。我們設(shè)立了1000億元人民幣的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整資金，支持鋼鐵煤炭行業(yè)的去產(chǎn)能，支持失業(yè)工人的再培訓。我們的行動對中國經(jīng)濟和中國人民福祉的負責任，也是對世界的負責任。世界也要采取行動，所以我多次講，我們在這個問題上，要少一些指責，多一些合作，少一些空談，多一些行動，這是至關(guān)重要的。 |
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